Quando você fatura uma Ordem de Serviço (OS) no Uniplus Web, o sistema executa dois processos em paralelo:
- Gera mais de uma nota fiscal — por exemplo, Modelo 99 (mão de obra/serviço) e Modelo 55 (produtos vendidos).
- Cria os títulos de Contas a Receber referentes a cada nota e, em seguida, os substitui automaticamente por títulos consolidados que refletem o plano de pagamento escolhido.
Esse comportamento é o correto para o fluxo normal de cobrança. O problema aparece quando você precisa cancelar uma das notas geradas:
Erro que você vai encontrar
Ao tentar cancelar uma nota diretamente, o sistema exibe: “Estorno do financeiro não permitido.”
Isso acontece porque os títulos individuais da nota foram substituídos por títulos consolidados — o vínculo entre a nota e o financeiro está “quebrado” pelo processo de substituição.
Por que a substituição acontece?
Imagine uma OS faturada em 30/60 dias com valor total de R$ 131,00. O sistema gera:
| Nota Fiscal | Tipo | Títulos gerados | Status após faturamento |
|---|---|---|---|
| Modelo 99 | Mão de obra | 2 parcelas individuais | 🔁 Substituído |
| Modelo 55 | Produto | 2 parcelas individuais | 🔁 Substituído |
Os 4 títulos individuais são substituídos por 2 títulos consolidados (R$ 65,50 cada) que representam o pagamento real no plano 30/60. O sistema faz isso para unificar a cobrança — mas justamente por isso, cancelar a nota direto não funciona.
OS Faturada → 4 títulos criados → Títulos substituídos → Cancelamento bloqueado ✗
A solução passo a passo
A lógica da solução é simples: você precisa reverter a substituição antes de cancelar as notas. O sistema faz isso automaticamente quando você estorna um dos lançamentos substituídos.
1. Estornar a substituição financeira
Acesse o módulo financeiro e localize os títulos substituídos da OS:
Financeiro › Contas a Receber
Filtre ou pesquise pelo cliente/número da OS e localize um dos documentos com status “Substituído”. Pode ser qualquer um dos títulos substituídos — basta um.
Como identificar os títulos substituídos?
Na listagem de Contas a Receber, os títulos aparecem com a situação“Substituído”. Eles geralmente têm o mesmo número do documento da OS, mas com parcelas separadas (ex: 001/001, 001/002).
Após localizar o título, siga os passos:
- Clique para visualizar o documento
- Acesse a aba “Lançamentos”
- Selecione o lançamento de pagamento automático gerado no faturamento
- Clique em “Estornar”
O que acontece automaticamenteAo estornar um único lançamento, o sistema reverte todas as substituições relacionadas à OS — os 4 títulos individuais originais são restaurados.
Não é necessário estornar todos
Estornar apenas um lançamento já desfaz todas as substituições da OS. Não repita o processo nos demais títulos — isso pode gerar inconsistências no financeiro.
1. Cancelar (ou excluir) as notas fiscais
Com os títulos restaurados, agora é possível cancelar as notas. Acesse:
Fiscal › Nota Fiscal de Saída
Localize as notas geradas no faturamento da OS. Para cada nota, siga a regra abaixo:
| Situação da nota | Ação correta | Observação |
|---|---|---|
| ✅ Autorizada pela SEFAZ | Cancelar | Use o botão “Cancelar”. O sistema enviará o pedido de cancelamento à SEFAZ. |
| ⚠️ Não autorizada / em rascunho | Excluir | Use o botão “Excluir”. Como não foi autorizada, não há comunicação com a SEFAZ. |
Prazo para cancelamento de NF-e autorizada
O cancelamento de NF-e (Modelo 55) junto à SEFAZ só é aceito dentro de24 horasapós a autorização. Fora desse prazo, é necessário emitir umaNota Fiscal de Devoluçãoou umaCarta de Correçãoconforme o caso. Consulte seu contador para situações fora do prazo.
O que acontece automaticamenteAo cancelar cada nota, o sistema estorna automaticamente os títulos restaurados em Contas a Receber. O financeiro fica limpo.
Corrigir e refaturar a OS
Após o cancelamento das notas, a OS retorna automaticamente ao status “Finalizado” — ela estará editável novamente para que você faça as correções necessárias.
Status da OS restaurado automaticamente
Você não precisa alterar o status da OS manualmente. O cancelamento das notas faz isso pelo sistema.
Com a OS em status “Finalizado”, você pode:
- Corrigir os itens, valores ou plano de pagamento
- Ajustar os dados do cliente se necessário
- Refaturar normalmente para gerar novas notas e novos títulos financeiros
Verifique o Contas a Receber antes de refaturar
Antes de clicar em “Faturar” novamente, confirme que não restou nenhum título aberto referente à OS anterior em Contas a Receber. O cancelamento das notas deve ter zerado tudo — mas é bom confirmar.
