Cadastro de entidades – Desktop

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Cadastro de entidades – Desktop

O cadastro de entidades, serve como base para o sistema, uma vez que o sistema opera puxando as informações cadastradas. Esse manual tem como intuito, mostrar as configurações básicas e necessárias para que o sistema funcione, porém, é interessante que todas as informações sejam preenchidas, uma vez que algumas funcionalidades do sistema necessitam de alguns dados não obrigatórios, por exemplo: Cadastrando o número de celular da entidade, será possível trabalhar com abordagens comerciais (promoções e agradecimento).

Clientes e Fornecedores

1- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Geral, faça as seguintes configurações:

Código: Informe um código de verificação do cliente, recomendamos que gere o código de forma automática;
Nome: Informe o nome do cliente;
Estado: Selecione o estado do cliente;
Caixas de marcação: As caixas marcadas, irão definir os tipos de entidades que o cliente assume;
Tipo de contribuinte: Selecione o tipo de contribuição do cliente, caso ICMS, informe o número da IE ao lado;

Dica!

Quando for realizar um cadastro de pessoa jurídica, pode utilizar a função de Consultar contribuinte na Sefaz, assim todos os dados do cliente serão carregados na tela, agilizando muito o processo de cadastro. Para isso cliente em Consultar contribuinte na SEFAZ (F12) > Selecione o estado em que o cliente se encontra > Preencha com o CNPJ correspondente.

2- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Outros endereços, em casos onde, o cliente prefere que seu endereço de Entrega/Cobrança seja diferente, preencha com essas informações:

3- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Outros Histórico de ocorrências, é possível registrar ocorrências específicas do cliente, faça as seguintes configurações:

Data: Informe a data do ocorrido;
Descrição: Faça a descrição do ocorrido;
Tipo: Selecione o tipo de ocorrência, caso não existir nenhum tipo de ocorrência, clique na pasta ao lado, você será redirecionado á tela de Cadastro de ocorrências, clique em Incluir (F2) e preencha as informações;

4- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Dependentes, Selecione um cliente já registrado no sistema e informe o grau de parentesco, o Cliente dependente, consegue utilizar o limite crédito do cliente principal;

5- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Outras informações, faça as seguintes configurações:

Destacar ICMS ST: Habilite, caso desejar que o ICMS ST, fique destacado no cliente;
Inscrição suframa: Informe o número de inscrição suframa e ao lado selecione o tipo, caso não existir nenhum tipo de cliente/fornecedor, clique na pasta ao lado, você será redirecionado á tela de Tipos de cliente/fornecedor, clique em Incluir (F2) e preencha as informações;
Informações adicionais: Clicando no campo, é possível dar um nome á informação, personalizando com uma informação específica que você deseja, sendo elas: Texto, números, data/hora, lista de itens, caixas de seleção, entre outras;
Preferências: As informações cadastradas em preferências, serão utilizadas no momento de venda do cliente, deixando fixo algumas informações preferencias de cada cliente, otimizando o tempo e evitando problemas.

6- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Imagem, cadastre uma imagem para o cliente;

7- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Histórico, é possível gerar um relatório com todo o histórico do cliente, preencha os campos de acordo com sua necessidade:

8- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Financeiro, é possível gerar um relatório financeiro do cliente, preencha os campos de acordo com sua necessidade:

9- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba SPC, é possível registrar as operações do SPC do cliente com suas respectivas datas (Não temos integração com serviço de proteção de crédito, a informação precisa ser incluída manualmente):

10- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Limite de crédito, faça as seguintes configurações:

Situação atual: É possível checar as informações atuais de limite de crédito;
Situação pretendida: Informe o limite de crédito desejado;
Situação pretendida especial: Essa opção serve para quando o cliente necessita fazer uma compra, e não tem limite suficiente, aqui é possível cadastrar um período em que o limite será diferente, ignorando o limite padrão;

11- No Retaguarda, em: Cadastros > Clientes > Incluir (F2) > Aba Contatos, é possível cadastrar alguns contatos do cliente:

Garçom

1- No Retaguarda, em: Cadastros > Garçom > Incluir (F2) > Aba Geral, faça as seguintes configurações:

Código: Informe um código para o garçom;
Nome: Informe o nome do garçom;
Telefone: Informe o telefone do garçom;
Comissão: Informe a comissão por venda do garçom;

2- No Retaguarda, em: Cadastros > Garçom > Incluir (F2) > Aba Ícone, cadastre uma imagem para o garçom;

Técnicos e Portadores

1- O Cadastro de técnicos/portadores, seguem os mesmos princípios do cadastro de cliente, uma vez que é possível simplesmente tornar como técnico/portador, um cliente já existente, no Retaguarda, em: Cadastros > Técnicos/Portadores > Incluir (F2) > Aba Geral, faça as seguintes configurações:

Código: Informe um código de verificação do técnico/portador;
Nome: Informe o nome do técnico/portador;
Estado: Selecione o estado do técnico/portador;
Caixas de marcação: As caixas marcadas, irão definir os tipos de entidades que o técnico/portador assume;
Tipo de contribuinte: Selecione o tipo de contribuição do técnico/portador, caso ICMS, informe o número da IE ao lado;

2- No Retaguarda, em: Cadastros > Técnicos/Portadores > Incluir (F2) > Aba Outros endereços, em casos onde, o técnico/portador prefere que seu endereço de Entrega/Cobrança seja diferente, preencha com essas informações:

3- No Retaguarda, em: Cadastros > Técnicos/Portadores > Incluir (F2) > Aba Outros Histórico de ocorrências, é possível registrar ocorrências específicas do técnico/portador, faça as seguintes configurações:

4- No Retaguarda, em: Cadastros > Técnicos/Portadores > Incluir (F2) > Aba Outros Histórico de ocorrências, é possível cadastrar algumas informações do técnico/portador: