A funcionalidade de Notas Fiscais de Saída permite registrar e gerenciar todas as operações de venda de produtos e serviços realizadas pela empresa.

Esse recurso é essencial para garantir conformidade fiscal, controle financeiro e rastreabilidade das transações comerciais.

O diferencial está na flexibilidade de configuração, permitindo adaptar o processo às necessidades específicas de cada venda. Isso facilita o atendimento a diferentes perfis de clientes e tipos de operação, como vendas à vista, a prazo, com desconto ou com comissionamento.

Entre as principais situações em que essa funcionalidade oferece apoio estão: inconsistência de dados, falhas no controle de estoque, erros na tributação e dificuldades na gestão de comissões e pagamentos.

Como Funciona no Uniplus?

1. Acessando o Recurso

Para acessar as notas fiscais de saída vá em Fiscal → Geral → Notas fiscais de saída.

Na tela principal há opções de inclusão, exclusão, alteração e transmissão de notas fiscais. É possível alterar as configurações de uma nota fiscal selecionando ela e clicando em Alterar. Os processos de transmissão e exclusão são acessados de maneira semelhante:

A qualquer momento do processo de configuração (desde que os campos obrigatórios estejam preenchidos), é possível salvar as alterações clicando em [Gravar] no canto inferior direito da tela.

Para incluir uma nota fiscal, clique no botão [Incluir] e realize a configuração das abas disponíveis.

A tela exibida é composta por oito abas: Geral, Itens, Subtotal, Financeiro, Comissão, Transportadora, Entrega e Informações Comlementares.

• A aba Geral reúne as principais informações da nota fiscal, como fornecedor, CNPJ, natureza da operação, condição de pagamento, vendedor, pauta de preço, modelo da nota e período de emissão/saída. Ao selecionar o cliente, os dados cadastrados são preenchidos automaticamente. O CFOP deve ser escolhido conforme o tipo de transação, e o campo de emissão já vem habilitado por padrão para notas de saída.
• Na aba Itens, é possível incluir produtos e serviços. Para produtos, além da seleção por código ou botão, devem ser configurados a descrição, unidade de medida, saldo em estoque, CFOP (caso diferente do geral), quantidade, preço, tipo e percentual de desconto, e o total calculado. Caso necessário, pode-se definir uma pauta de preço específica. Para serviços, o processo é semelhante: seleciona-se o serviço, define-se a descrição, quantidade, preço, percentual de desconto, total e CFOP.
• A aba Subtotal apresenta os valores consolidados da nota. Algumas informações podem ser ajustadas conforme as configurações do CFOP utilizado.
• Na aba Financeiro, são definidos os meios e valores de pagamento, permitindo dividir entre pagamento à vista e a prazo. No bloco à vista, é possível informar valores em dinheiro, devoluções, outros meios, POS e cheques. No bloco a prazo, seleciona-se a forma de pagamento e preenchem-se os dados correspondentes, incluindo informações de POS.
• A aba Comissão permite configurar os percentuais de faturamento e quitação atribuídos ao vendedor, além de definir comissões para um segundo comissionado, se necessário.
• Na aba Transportadora, são inseridas as informações da empresa responsável pelo transporte, incluindo tipo de frete, dados da transportadora e do veículo.
• A aba Entrega contém os dados do endereço de entrega. Se o cliente já possuir essas informações cadastradas, é possível copiá-las automaticamente.
• Por fim, a aba Informações Complementares permite destacar dados adicionais relevantes no documento.

Após preencher todas as abas conforme necessário, basta salvar e transmitir a nota fiscal selecionando-a e clicando em Transmitir.

2. Incluindo um nota fiscal por importação

É possível incluir uma nota fiscal de entrada a partir de uma importação, que pode ser de várias naturezas. Para isso basta clicar no botão [Importar]  na tela de notas fiscais, selecionar o Modo desejado e realizar as configurações específicas.

2.1 Importação a partir de Cupom fiscal

Essa importação acontece a partir de um cupom fiscal, para realizá-la, insira o número do PDV e o COO (Contador de Ordem de Operação) do cupom fiscal:

• Cupom Fiscal por Período: Essa importação acontece a partir de vários Cupons fiscais em determinado período, faça as seguintes configurações, lembrando que alguns campos podem ser deixados em branco, pois têm como finalidade o filtro de informações: selecione o cliente para o qual os cupons foram gerados e defina o intervalo de datas de emissão, informando a data inicial e final. Em seguida, insira o COO (Contador de Ordem de Operação) correspondente ao primeiro e ao último cupom do período desejado. Informe também o número do PDV utilizado na operação. Caso queira incluir cupons que já foram importados anteriormente, basta habilitar a opção correspondente.

Neste exemplo serão importados todos os cupons cujo cliente seja a Empresa XYZ, entre dia 1º e 30 de março e com os COOs entre 000001 e 000100 do PDV número 1, incluindo cupons já importados.

2.2 Importação a partir de NFC-e por Período

Essa importação acontece a partir de várias NFC-es em determinado período, faça as seguintes configurações, lembrando que alguns campos podem ser deixados em branco, pois têm como finalidade o filtro de informações: selecione o cliente para o qual os cupons foram emitidos e defina o intervalo de datas, informando a data inicial e final de emissão. Caso deseje importar uma nota fiscal específica, insira seu número. Em seguida, selecione o tipo de pagamento correspondente. Se quiser incluir NFC-es que já foram importadas anteriormente, basta habilitar a opção disponível.

2.3 Importação a partir de SAT por Período

Essa importação acontece a partir de várias emissões SAT em determinado período, faça as seguintes configurações, lembrando que alguns campos podem ser deixados em branco, pois têm como finalidade o filtro de informações: selecione o cliente para o qual os cupons foram gerados e defina o intervalo de emissão, informando a data inicial e final. Em seguida, insira o número do cupom SAT específico que deseja importar. Caso queira incluir também as emissões SAT já importadas anteriormente, basta habilitar a opção correspondente.

2.4 Importação a partir de Nota fiscal de entrada

Essa importação acontece a partir de uma nota de entrada previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução para o fornecedor). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo, no processo, alterar a nota gerada na hora.

Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):

Após clicar em Importar, será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de entrada a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada:

2.5 Importação a partir de Nota fiscal de saída

Essa importação acontece a partir de uma nota de saída previamente cadastrada e serve para cadastrar notas que necessitam ter ligação com outras notas (exemplo: uma nota de devolução do cliente). Todas as informações da nota Importada serão passadas para a nota Gerada, podendo, no processo, alterar a nota gerada na hora.

Para realizar esta importação, insira as informações referentes à nota Importada e o modelo de nota que será Gerada a partir dela (saída ou entrada):

Após clicar em Importar, será gerada uma nota fiscal do modelo escolhido, com todas as informações da nota de saída a partir da qual ela foi gerada, podendo alterar qualquer informação desejada: