Como configurar no sistema Uniplus — Versão Desktop e Versão Web

Neste artigo, você aprenderá como configurar a exportação automática dos arquivos XML das notas fiscais para a contabilidade.
O Uniplus permite duas formas de envio:

• Envio automático por e-mail (agendado)
• Exportação manual ou acesso direto pelo Painel do Contador

O objetivo é garantir que a contabilidade receba todos os documentos fiscais sem complicações.

Antes de começar

Para qualquer uma das formas de exportação, primeiro é necessário configurar os dados da contabilidade no cadastro da filial.

Versão Desktop

1. Configurando os dados da Contabilidade

Acesse:
Cadastros → Outros → Empresas e Filiais → Filiais
Selecione a filial desejada e clique em Alterar.

Em seguida, vá até a aba Dados do Contador e preencha as informações:

• Nome: Nome da contabilidade
• CNPJ/CPF: Documento da contabilidade
• CRC: Solicitar ao contador
• CEP: Caso não saiba, consulte pelo CNPJ
• E-mail: Endereço que receberá os arquivos XML

Esses dados serão usados no envio automático.

2. Configurando o Envio Automático (Agendamento)

Após preencher as informações, acesse:
Ferramentas → Fiscal → Exportação de documentos para contabilidade (Agendamento)

Nesta tela:

1. Configure a data do agendamento (padrão: todo dia 1º).
2. Marque todas as opções relacionadas a NF-e e NFC-e.
3. Selecione a opção Enviar por e-mail.
4. Confirme as configurações.

Ao finalizar, o sistema exibirá um aviso informando que será necessário reiniciar o Yoda para aplicar o agendamento.

Depois disso, a exportação automática estará ativa.

Versão Web

Na versão Web existem duas alternativas:

1. Envio manual mensal para o e-mail da contabilidade
2. Acesso direto ao Painel do Contador através de um usuário criado especialmente para ele

Envio Manual dos Arquivos Todo Mês

1. Configurando os dados da Contabilidade

Acesse:
Cadastros → Outros → Empresas e Filiais → Filiais
Selecione a filial e clique em Alterar.

Na aba Dados do Contador, preencha:

• Nome
• CNPJ/CPF
• CRC
• CEP
• E-mail que receberá os XMLs

2. Exportando os Arquivos

Após configurar os dados:

Acesse:
Painel do Contador → Exportação de Documentos Fiscais para Contabilidade para enviar manualmente, ou;

Acesse:
Painel do Contador → Exportação de Documentos Fiscais para Contabilidade (Agendamento) para configurar o envio automaticamente todo dia 02 de cada mês.

Em seguida:

1. Selecione o período desejado (por padrão, o mês anterior).
2. Marque todas as opções de NF-e e NFC-e.
3. Selecione Enviar por e-mail.
4. Clique em Exportar.

O sistema enviará automaticamente os arquivos XML para o e-mail configurado.

Criar Acesso Direto para o Contador (Painel do Contador)

Nesta opção, o contador poderá acessar o sistema e gerar ele mesmo os arquivos sempre que precisar.

Passo 1 — Criar um Perfil de Usuário para Contabilidade

Crie um novo perfil dando acesso apenas ao Painel do Contador, garantindo segurança e restrição adequada.

Passo 2 — Criar o Usuário

Acesse Usuários, cadastre um usuário para a contabilidade e vincule ao perfil criado.

Passo 3 — Envio da Senha

Selecione o usuário criado e clique em Nova Senha.
O sistema enviará ao contador um e-mail com o link para definir sua senha.

Passo 4 — Finalização

Após configurado:

• Informe ao cliente que o acesso está liberado
• Recomende agendar uma ligação com o contador
• Explique como entrar no sistema e como gerar as informações necessárias

Conclusão

O Uniplus oferece diversas opções para facilitar o envio de XMLs para a contabilidade:

• Envio automático (Desktop) para eliminar tarefas manuais
• Envio manual (Web) pelo cliente
• Acesso direto ao Painel do Contador, tornando o processo mais ágil

Escolha o método que melhor se adapta ao fluxo do cliente e garanta que a contabilidade receba todos os documentos corretamente.